8月14日、The Next Webが「The consumer AI gap: 159 of 175 YC startups were enterprise」と題した記事を公開した。この記事では、AirbnbのCEO・Brian Cheskyが指摘する「コンシューマーAIの空白」と、YCスタートアップの約91%がエンタープライズ向けであるという実態について詳しく論じている。

YCバッチ175社のうち159社がエンタープライズ向け

Airbnb CEOのBrian Cheskyは、Yahoo Financeのポッドキャスト「Power Players with Brian Sozzi」に出演し、AI業界の現状に対して率直な見解を述べた。

Y Combinatorの直近バッチ175社のうち、159社がエンタープライズ向けだった。約91%がBtoB製品に集中している計算になる。CheskyはYCと関係を持つ立場からこの偏りを「創業者たちがコンシューマー向けのプロダクトを作ることを怖がっている」と表現した。

「ほぼすべてのAIはエンタープライズ向けだ。コンシューマーは巨大な空白だと思う」と彼は語った。

なぜエンタープライズに集中するのか

記事はCheskyの「創業者の臆病さ」という診断に対して、より現実的な反論を提示している。

エンタープライズの買い手は対価を払い、複数年契約を結び、荒削りなソフトウェアにも耐える。一方でコンシューマーはすぐに離脱し、獲得コストが高く、無料で高品質なものを期待する。推論コストを燃やしながら存続を目指すAIスタートアップにとって、エンタープライズに向かうのは「臆病」ではなく、生き残るための合理的な選択である。

Airbnb自身もこの矛盾を体現している。同社の直近四半期における「AI成果」として最も引用されるのは、AIカスタマーサービスが問い合わせの45%を自動解決し、予約1件あたりのサポートコストを16%削減したというコスト削減の数字だ。コンシューマー向けプロダクトの革新ではなく、社内効率化の指標である。

コンシューマーAIの現状評価

Cheskyのフィールド評価は業界内でも珍しいほど辛口だ。「コンシューマーAIにおける進歩はほとんどなかった。ChatGPTが概ねすべてだ」と述べた。

2〜3年以内にコンシューマーAIの「ルネサンス」が来ると予測しており、その例として医療分野を挙げた。AIがオンデマンドの医師として機能し、医療へのアクセスを広げられるという構想だ。ただし記事はすぐに留保を加えている——その製品はまだ誰も出荷していないし、医療アドバイスは規制対象であり、障壁はモデルの品質ではなくライセンスと責任の問題だ。

世論データが裏付ける「ギャップ」

この議論を単なる印象論で終わらせないのが、Pew Researchの調査結果だ。米国成人の40%が、AIが今後20年間で社会に悪影響を与えると予測している。ポジティブな影響を期待しているのは16%のみで、2対1の割合でネガティブ評価が上回る。

※元記事はこの調査の実施時期・対象サンプルについて詳細を記載していない。Pew ResearchのAI関連調査ページで最新の調査概要を確認することを推奨する。

業界は数千億ドル規模の投資を続けているが、一般の人々はそこからの恩恵を実感していない。AI企業各社は感情に訴える広告を打ち、CEOたちはマニフェストを発表している（直近ではMark ZuckerbergのPersonal Superintelligence論考が話題になった）。しかし世論の信頼は回復していない。

反例はヨーロッパから

「コンシューマーAIに空白がある」という指摘は正しいが、完全に空白なわけでもない。

ストックホルム発のLovableは、自然言語でソフトウェアを構築できるプロダクトで133億ドルのバリュエーションで4億ドルを調達した。Cheskyが言う「普通の人が使えるAIプロダクト」に最も近い例の一つが、シリコンバレーではなくヨーロッパから出てきている点は注目に値する。

Airbnbのスーパーアプリ構想

同じインタビューでCheskyは事業戦略も語った。Airbnbは1〜1.5年以内にレンタカーやホテルの予約も扱う「スーパーアプリ」化を目指すと明かした。検索体験の変化についても、チャットボットが旅程の提案や目的地の発見を先に変え、その後に予約機能が変わるという順序を想定している。

また、Airbnbが社内にAIラボを持つことを初めて公式に認めた。「存在することは確認できるが、今はそれ以上は話さない」と述べるにとどめた。この構想がコンシューマーAIの空白を埋める試みに直結するかどうかは、現時点では明らかでない。

最も引用されるであろう一言

インタビューの中で最も拡散しそうな発言がこれだ。「一人の人間が10億ドル企業になれると思う。すでにそれを目撃したかもしれない」——Cheskyはそう語った。具体的な事例は挙げていない。自身でもAnthropic Claude Codeを使ってコーディングしており、エージェントの動作を見ることで学んでいると述べた。

Cheskyの主張の核心はシンプルだ。シリコンバレーは普通の人々が欲しいものを作るべきだ、という訴えである。しかし記事の結論は皮肉を含んでいる——業界はすでに何が求められているかを知っていて、それで利益を出せないと判断したのかもしれない。次のYCバッチのエンタープライズ比率が変化するかどうかが、一つの答えを示すだろう。

詳細はThe consumer AI gap: 159 of 175 YC startups were enterpriseを参照していただきたい。